Settore: assicurazioni
Dimensioni dell’azienda: 1-10 dipendenti
Luogo: Veneto
“Da oltre 30 anni proteggiamo il tuo mondo.”
Da inizio 2022 Biscaro Assicurazioni, ha deciso di introdurre l’utilizzo di HubSpot CRM per digitalizzare il processo commerciale al fine di ottimizzare la collaborazione tra i suoi team, migliorare l’efficienza commerciale nella gestione delle offerte e dei sinistri in modo da fidelizzare i clienti offrendo risposte veloci e precise.
velocità di raccolta informazioni e risposta al cliente
incremento tassi di conversione
trasparenza, collaborazione e condivisione know-how
Biscaro Assicurazioni è un’agenzia assicurativa, che opera da oltre 30 anni nel settore.
Offrono vari prodotti relativi all’assicurazione personale, aziendale, per professionisti e alla previdenza complementare e ai piani pensionistici.
Con una così ampia quantità e diversità di attività da svolgere quotidianamente, per poter gestire l’avanzamento delle attività, senza rinunciare all’efficienza e alla qualità del servizio offerto, Daniele Biscaro, titolare dell’agenzia, era alla ricerca di una soluzione semplice da usare, che aiutasse il team nel monitoraggio delle attività e offrisse una visione completa su tutte le interazioni con i lead: prima, durante e dopo il processo di vendita e durante la fase liquidativa del sinistro.
Le funzioni vendita e assistenza sinistri hanno sempre seguito protocolli tradizionali e poiché non disponevano di uno strumento digitale adatto, il monitoraggio dei risultati veniva effettuato manualmente e la gestione delle attività spesso affidata alla memoria, il che ha comportato perdite di tempo e opportunità commerciali.
Con l’introduzione di HubSpot l’agenzia è stata in grado di stabilire una nuova dinamica di lavoro: gli obiettivi sono condivisi tra i team, il lavoro interno è più organizzato e le azioni vengono monitorate.
Prima di HubSpot erano l’intuito, le sensazioni, lo stato d’animo del momento a farmi prendere le decisioni. Ora è l’analisi dei dati raccolti da HubSpot: - Quali tipi di trattative hanno una percentuale di chiusura maggiore; - Quali quelle dove siamo poco competitivi; - Quali collaboratori hanno più trattative aperte e quali meno, per poi capire il perché e studiare soluzioni; - Perchè alcuni commerciali hanno tassi di conversione più bassi; - Promemoria di tutte le trattative ancora aperte; - Quali sono i sinistri più gravi accaduti nell’anno, come sono stati gestiti e a chi erano associati; - Quali periti/liquidatori delle compagnie sono più performanti e quali no; Potrei continuare quasi all’infinito, qualsiasi dato inserito in HubSpot può essere lavorato per restituire dati aggregati che rappresentano l’andamento dell’agenzia su quel particolare aspetto oggetto di analisi. A distanza di più di un anno, grazie all'impegno di tutti i collaboratori siamo in grado di utilizzare le potenzialità di HubSpot solo al 20%, ma la volontà di tutti è quella di rendere questa applicazione il nostro “compagno di lavoro” più fidato.
La semplicità di utilizzo e l’alta % di user adoption sono uno dei punti di forza maggiore di HubSpot.
I sistemi CRM offerti dalle grandi agenzie assicurative e dai broker sono in genere sistemi molto complessi, e difficili da usare. Inoltre spesso si sottovaluta il rischio di condividere un asset strategico, che è il database contatti, a fronte di un investimento apparentemente conveniente.
La digitalizzazione del processo ha anche migliorato la collaborazione tra i team di marketing, vendita e assistenza.
I collaboratori di Biscaro Assicurazioni, sanno quanto sia importante conoscere a fondo problemi e bisogni dei clienti e condividerli con tutto il team.
“Non nascondo che lato cliente ci sono stati dei momenti di stupore: poter monitorare quando è stata vista una mail, o quando si è parlato di un determinato argomento e con chi, fa percepire all’interlocutore che niente passa inosservato e tutto ciò che accade segue una certa pianificazione e un ordine logico” – afferma Daniele.
Ogni informazione raccolta e salvata all’interno di HubSpot può essere preziosa per generare ogni giorno nuove opportunità di servizio e occasioni di vendita. Questa collaborazione ha inoltre aiutato a condivide le best-practice anche con i collaboratori meno esperti.
I collaboratori di. Biscaro Assicurazioni sono consulenti al fianco di aziende, persone e professionisti e per loro è importante creare e alimentare nel tempo un rapporto di fiducia con i clienti e potenziali clienti.
Il servizio di assistenza è stato ulteriormente potenziato attraverso Hubspot Service Hub:
“lato sinistri invece abbiamo realizzato un modulo di denuncia che ci permette di chiedere con un’unica comunicazione tutti i dati necessari per aprire la pratica. Si può inviare via mail, via whatsapp ed è di facile uso per tutti e con qualsiasi device disponibile” – afferma Daniele.
Ora c’è una maggiore consapevolezza del numero di richieste e delle esigenze del cliente inoltre la gestione è più semplice e veloce e questo ha contribuito ad una maggiore fidelizzazione del cliente.
La pipeline aiuta a visualizzare il processo di vendita,
prevedere le entrate, pianificare le azioni e
identificare in anticipo gli ostacoli nell'avanzamento di una trattativa.
Tutte le attività svolte nei confronti del cliente/prospect
sono raccolte all'interno dell'anagrafica.
Tutte le offerte fatte, vinte e perse
sono disponibili nell'anagrafica,
per ricostruire velocemente
la storia con quel cliente/prospect.
Velocemente si può capire se il cliente
ha aperto dei Sinistri
e come il team li sta gestendo.
Come partner HubSpot a supporto di Biscaro Assicurazione, siamo molto orgogliosi dei primi risultati ottenuti. La semplicità di utilizzo e la potenza di HubSpot hanno ovviamente velocizzato il processo di digitalizzazione.
Il prossimo passo sarà l’integrazione di tutte le attività marketing, che ogni giorno diventano sempre più strategiche per la generazione di lead qualificati e in target. Creare email, newsletter e blog con Hubspot Marketing Hubs è semplicissimo e non richiede più l’intervento di un IT. Le idee si possono testare con un budget limitato e grazie alla reportistica integrata è veloce capire cosa sta funzionando e cosa no.
In sintesi Daniele suggerisce tre motivi principali per cui consiglierebbe l’adozione di HubSpot:
SALES & MARKETING EXCELLENCE
La crescita e la difesa del vantaggio competitivo di un’azienda dipendono dal corretto bilanciamento di strategia, processi, persone e tecnologia.
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Da inizio 2022 Biscaro Assicurazioni, ha deciso di introdurre l’utilizzo di HubSpot CRM per digitalizzare il processo commerciale al fine di ottimizzare la collaborazione tra i suoi team, migliorare l’efficienza commerciale nella gestione delle offerte e dei sinistri in modo da fidelizzare i clienti offrendo risposte veloci e precise.
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